Eine große, seltsame Kiste wurde gefunden! Die Kinder der Volksschule Wullersdorf staunen über die eigenartige Truhe, sie begutachten sie und steigen sogar hinein, und da passiert etwas Bizarres: Als sie wieder heraussteigen, sind sie verwandelt! Hier ist die Fantasie der Kinder gefragt!

Im Laufe des zweiten Semesters des Schuljahres werden zunächst die Themen „Metamorphose in der Biologie und in der Literatur“ in allen Schulklassen behandelt. Wie verwandeln sich Tiere und Pflanzen? Wie verwandeln sich einzelne Figuren im Märchen? Und schließlich: Möchtest du das auch einmal erleben? Welche Folgen hätte eine solche Verwandlung? Wie sieht sie aus, damit alle glücklich und zufrieden leben können?
Die Ergebnisse der Arbeiten in den Klassen werden zusammengefasst und im Rahmen eines Schulfests präsentiert. Dabei verwandeln sich die Kinder auch äußerlich – es werden Kostüme ausgedacht und hergestellt. Der Elternverein, die LehrerInnen und die Direktorin arbeiten gemeinsam mit den SchülerInnen am Projekt, und auch der Schulchor ist intensiv eingebunden.